Per creare un nuovo modello di documento:
- Clicca sull’icona di menù posta in alto a sinistra nella tua area riservata online e accedi alla sezione DASHBOARD.
- Accedi alla sezione MODELLI DI DOCUMENTO.
- Clicca sul simbolo + AGGIUNGI NUOVO posizionato in alto a destra.
- Nella finestra che compare sul tuo schermo, seleziona dal menù a tendina l’azienda per cui tale modello di documento dovrà essere reso disponibile.
- Clicca su SCEGLI FILE e carica il file che vuoi rendere disponibile come template predefinito.
- Clicca su SALVA.
- Nella finestra che compare sul tuo schermo, inserisci il NOME DEL MODELLO nel campo apposito.
- Inserisci l’indirizzo e-mail degli utenti o i gruppi di utenti a cui vuoi rendere disponibile il modello di documento in fase di creazione nel campo apposito.
- Nell’area SELEZIONA CLASSIFICAZIONI, seleziona una classificazione standard tra quelle disponibili per abbinare un metadato al modello di documento in fase di creazione.
- Clicca su SALVA.
- Il nuovo modello di documento è ora disponibile per gli utenti autorizzati, i quali potranno selezionarlo in fase di creazione di un nuovo documento tramite il tasto + AGGIUNGI NUOVO presente nella pagina principale della piattaforma.